Présentation – Budget
Présentation – Budget
Ce que nous attendons de vous
Liste des documents à nous retourner
Afin de pouvoir établir votre budget, veuillez nous transmettre les documents suivants, en format PDF de bonne qualité :
- Dernière déclaration d’impôt
- Dernière notification de taxation
- Dernier certificat LPP
- Document “Analyse de budget” rempli et signé
- Document “Analyse assurances” rempli et signé
Ces documents peuvent être envoyés par poste ou par courriel à adbg@lionbusiness.ch
Une fois ces documents reçus, notre spécialiste établira votre analyse de budget.
Par la suite, un rendez-vous sera fixé à notre fiduciaire ou par Zoom pour vous faire part de l’analyse et des possibilités qui s’offrent à vous.
Responsable
Anne Boissenin
Responsable administrative, conseillère financière