Afin de pouvoir établir votre budget, veuillez nous transmettre les documents suivants, en format PDF de bonne qualité :

• Dernière déclaration d’impôt
• Dernière notification de taxation
• Dernier certificat LPP
• Document “Analyse de budget” rempli et signé
• Document “Analyse assurances” rempli et signé

Ces documents peuvent être envoyés par poste ou par courriel à adbg@lionbusiness.ch

Une fois ces documents reçus, notre spécialiste établira votre analyse de budget.

Par la suite, un rendez-vous sera fixé à notre fiduciaire ou par Zoom pour vous faire part de l’analyse et des possibilités qui s’offrent à vous.

Responsable administrative, conseillère financière